Kate (Vera Farmiga) y John Coleman son un típico matrimonio norteamericano joven de buena situación. Tienen dos hijos, Daniel, un adolescente púber y Max, una hermosa y tierna niña sordomuda, junto a ellos está su abuela quien atiende los niños. Kate en su tercer embarazo, pierde su bebé y esto la debasta emocionalmente. John (Peter Sarsgaard) para aplacar la tristeza de su esposa convence a Kate en adoptar una niña huérfana y para eso acuden a un Orfanato a cargo de unas monjas de raza negra. En el Orfanato, John escucha un hermoso canto y al subir a un entrepiso ncuentra en su habitación a una niña que canta melodiosamente. Ella se presenta como Esther y dice ser de origen ruso. Esther (Isabelle Fuhrman) además tiene talentos para el dibujo y la pintura además demuestra una madurez que no se correlaciona con su aspecto de niña de 9 años. John queda encantado con ella y Kate decide adoptarla y llevar a su nuevo hogar. En su nuevo hogar, Daniel (Jimmy Bennett) no congracia con Esther, pero si Max y todo parece andar maravillosamente. Sin embargo, su forma de vestir y su apariencia es objeto de burlas por parte de sus compañeros donde es agredida, en especial por Brenda.Desde ese momento, Esther comienza a cambiar su conducta, demuestra ser una superdotada en el piano y además muy astuta. Max, a pesar de su corta edad se dá cuenta quien es Esther pero tanto Daniel como ella son amederentados por su "hermanita". Pronto Kate empieza a sospechar de Esther y su naturaleza.
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